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                2020/21榨季初我国食糖生产进程及市场形势分析

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                  进入新榨季,我国糖业形势不乐观。国际,新冠肺炎疫情全球蔓延,世界经济深度衰退;国内,生产成本居高不下,加工产能严重过剩,各主产区发展不均衡;新糖销售平淡,糖价存在下行压力。

                  据中糖协统计,截至2020年11月底,北方甜菜糖厂已有2家收榨,南方甘蔗糖厂相继开机生产。全国已开工生产的糖厂有78家,比上榨季同期少开工8家。本榨季全国累计产糖111.32万吨,比上年同期减少15.94万吨。其中,产甘蔗糖21.55万吨、同期减少了15.95万吨,产甜菜糖89.77万吨同期增加了0.01万吨。本榨季全国累计销售食糖43.39万吨,比上年同期减少了13.46万吨,累计销糖率38.98%,同期减少5.69个百分点。

                  一、北方甜菜糖

                  (一)内蒙古9月20日首家糖厂开榨

                  1.率先开榨。据沐甜科技报道,2020年9月20日内蒙古晟通糖业开榨,拉开2020/21榨季我国食糖生产序幕。随着10月16日凌云海奈曼糖厂顺利开机,2020/21榨季内蒙古计划开机的12家糖厂已经全部开机生产。

                  2.陈糖已售罄新糖成交一般。截至9月底内蒙古2019/20榨季的陈糖全部销售完毕,新糖不同时段的报价如下:5450元/吨、5400元/吨、5300元/吨。据了解,新糖成交情况并不是很好,但相对于广西糖的5520-5540,以及加工糖的5560-5580元/顿,还是有一定的比较优势。

                  (二)新疆9月25日开机生产

                  据沐甜科技报道,2020年9月25日,新疆新宁糖厂、新疆绿华糖业两家糖厂开机,正式拉开2020/21榨季食糖生产序幕。截至10月13日,随着焉耆糖厂开机生产,新疆15家糖厂均全部开榨。截至11月底,新疆已有一家糖厂收榨。目前新糖售价在4750元/吨—5000元/吨。

                  二、南方甘蔗糖

                  (一)云南11月5日开机生产

                  1.开榨时间首次早于广西。据沐甜科技报道,云南英茂糖业(集团)有限公司的勐捧糖厂,于2020年11月5日顺利开榨,标志着云南省制糖企业正式拉开2020/21榨季食糖生产序幕。比去年同期提前七天,也是近五个榨季以来,首次开榨时间早于广西。截至12月2日累计开榨8家,同比增加7家。

                  2.陈糖对新糖造成一定的影响。截至11月底云南预估社会第三方库存还有近20万吨左右陈糖。受陈糖影响云南新糖报价有一定的下调,新糖报价在 5310元/吨、5290元/吨、5270元/吨、5260元/吨、5240元/吨、5220元/吨、5210元/吨,目前新糖上市量有限,进入12月中旬后云南建进入开榨高峰期。

                  (二)广西11月9日开机生产

                  1.开榨时间与上榨季持平。据沐甜科技报道,11月10日南宁糖业明阳糖厂正式开榨,开榨时间与上榨季持平。截至12月7日广西累计开榨59家糖厂。

                  2.新糖采购反应一般,糖价不断下调。目前新糖已大量上市,新糖销售比较清淡,现货压力大于期货。新糖预售价位5420元/吨、5360元/吨、5260元/吨、5220元/吨、5200元/吨、5180元/吨、5170元/吨、5100元/吨,呈下调的走势。12月7日广西南华陈糖报价也跌至5020元吨,随后陈糖宣布清库。

                  三、开榨初期市场形势分析

                  1.销量不理想。在新榨季开始,新旧榨季交替、市场糖源不足的基本面下,食糖销售没有给出理想销量,主要是由于国产糖(甘蔗糖)在进口糖、糖浆(及北方糖)等多方糖源的冲击下,价格优势尽失,销量一直表现平平。

                  2.国内糖价承受下行压力。目前食糖消费处于相对淡季,需求不旺,终端采购积极性较弱,成交较为平淡;陈糖去库存较缓慢,价格比新糖价优惠,销量比新糖略好;加之其他糖源的冲击,导致新糖上市销量不如预期,致使国内糖价下跌;随着新产糖进一步增加,国产糖供应进入高峰期,由于销量不佳,本榨季提前进入累库阶段。

                  3.期待春节备货拉动。同时,食糖消费旺季也将来临,期待12月中下旬春节采购启动后,能对国内食糖市场有一波消费行情的拉动,有利于缓解糖价的颓势,糖价有望企稳回升。

                  四、艰难的糖业,可喜的星光

                  (一)寻求突破糖业困境

                  1.双重压力。我国糖业一直受国际低糖价与国内高制糖成本的双重挤压。进入新榨季,糖业形势不容乐观。国际,新冠肺炎疫情全球蔓延,世界经济深度衰退;国内,生产成本居高不下,加工产能严重过剩,各主产区发展不均衡……

                  2.多方努力谋生存求发展。为了行业的生存与发展,为了广大糖农的收益,为了企业的利益和发展,糖协、各涉糖部门、各级领导,各主产区都在积极想办法,逆境中谋生存求发展。一方面谋求政策支持、财政支持、加大打私力度...另一方面我们的糖企、我们的产区、我们的主产区,在积极向内、从行业自身找出路,积极谋求行业可持续发展的道路。

                  (二)思想理念悄然变化或将引领一个不一样的糖业

                  1.来自主产区观念的可贵变化。今年的糖会,广西糖业发展办公室主任李文刚发言,有了这样的内容: “…国产糖要降本增效,提高生存能力、抗击打能力;进口加工糖要合理控制规模,防止资金、资源的浪费…”不再一味地向上强调要求来自国家政策方面、财政方面的扶持。“等靠要”的思想在淡化,目光逐步转向行业内寻求思变,谋求长远发展。这是观念上的“质”突破,是可喜可贵的飞跃。

                  2.拉长产业链把一根甘蔗“吃干榨尽”。据来宾日报,2020年6月17日报道,作为传统种蔗大市,广西来宾市结合自身糖业发展实际,坚持以“稳住糖、延伸糖、超越糖、做强糖”的工作思路,全力推进“双高”糖料蔗基地建设和良种推广实现“高产高糖”,依托产业优势,拉长产业链条,致力糖业全产业链循环经济融合发展,助推来宾市“甜蜜事业”高质量发展。

                  为把一根甘蔗“吃干榨尽”,助推糖业高质量发展,近年来,来宾市立足糖业产业资源优势,围绕提质增效,突出发展糖业循环经济产业链,形成了制糖、精深加工、蔗渣、浆纸、环保餐具一体化发展;酵母、酵母抽提物,废水浓缩(液态、粉状)有机肥、滤泥-生物有机肥-还田,蔗叶蔗稍、饲料加工、畜牧养殖五大产业体系。蔗渣、糖蜜、滤泥循环利用率均达100%,年制糖及副产品综合利用产值近100亿元,其中,循环经济产值36亿元以上。

                  (三)来自甜菜糖前所未有的突破

                  1.从“以量计价”到“以糖计价”的质变。2019年10月23至25日,去张北博天糖业调研,惊喜地发现,在当前糖业普通亏损的情况下,博天糖业立足自身、从内部挖潜力,力求走可持续发展的道路,下决心改革过去单纯“以量计价”的传统甜菜收购方式,果断推出“以糖计价”的甜菜收购方式。“以糖计价”不再仅仅只是按甜菜的重量付款,而是与甜菜的含糖率紧密挂钩。

                  >18%含糖率对应的甜菜价收购价:545元/吨

                  16.5%含糖率对应的甜菜价收购价:500元/吨

                  13%含糖率对应的甜菜价收购价:395元/吨

                  低于13%含糖率的甜菜,制糖企业拒收。

                  2.糖农增收企业增效。2020年12月初,多次与该企业的部门经理沟通咨询,得知,2019/20榨季实施“以糖计价”方式,糖农平均每吨甜菜(比实施前的2018/19榨季)多收入24元。而对于糖厂来说,没有了注水甜菜,出糖率得到了大大的提高,糖厂的吨糖成本得到了降低,该措施达到了双赢。2020/21榨季继续实施,甜菜收购对应价格不变。

                  3.“以糖计价”的理念引领诚信之风。事实证明,此举,杜绝了注水菜,让诚信的人不吃亏,使广大糖农树立起诚信为本的理念,避免了投机取巧,损人利己的短视行为。

                  4.解决了多年来横亘在农、企之间的核心矛盾。让糖农、糖企真正成了利益共同体。真正让“糖料种植”成了糖企的第一车间,引领和促进甜菜种植户转向注重甜菜的质量(含糖率)而非只是甜菜的重量(注水菜),使农、企有了共同的关注点、共同的利益。解决了多年来横亘于农、企之间的核心矛盾

                  这样就会心往一处想,劲往一处使。企业既能降本增效,又兼顾了(农、企)双方利益的均衡,做到了双方关系和谐,最终实现双赢。

                  “以糖计价”项目,是一次革命性突破,是长久之计。愿能给予我们以启迪,愿星星之火燎原,愿我国糖业逐步走上以质量求生存的可持续发展道路。

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